Przyjęto koncepcję budżetu i ochrony budżetu na 2026 r.

Ostatni raz nasze miasto osiągnęło dodatni wynik roczny w 2022 roku. Wyniósł on 4 192 385 euro.

Od tego czasu budżet nie został zrównoważony. Rozwój finansowy przedstawia się następująco

• Roczny deficyt w 2023 r: - 2.168.732 €
• Roczny deficyt w 2024 r.: - 4 907 484 EUR
• Przewidywany roczny deficyt w 2025 r.: - 13 000 000 EUR
• Planowany roczny deficyt w 2026 r.: - 9 185 952 EUR
• Planowany roczny deficyt w 2027 r.: - 7 315 505 EUR
• Planowany roczny deficyt w 2028 r.: - 6 056 997 EUR
• Planowany roczny deficyt w 2029 r.: - 5 622 312 EUR
  
  

Pokazuje to trwały niedobór strukturalny w budżecie od 2023 r., ze znacznym pogorszeniem w 2025 r. i stopniowym zmniejszaniem planowanych deficytów w kolejnych latach.

Utrzymujący się deficyt budżetowy miasta pielgrzymkowego Kevelaer wynika z kilku wzajemnie wzmacniających się czynników.

1. znaczny wzrost kosztów osobowych
Koszty osobowe znacznie wzrosły w ostatnich latach. Powodem tego są zarówno niezbędne wzrosty liczby pracowników do realizacji zadań, jak i wysokie rozliczenia wynagrodzeń.

Rozwój w skrócie:

• 2022: 16.122.426 €
• 2023: 17.094.755 €
• 2024: 18.831.314 €
• 2025: 20.344.993 €
• 2026: 20.227.626 €
  
  

Pierwsze środki oszczędnościowe wejdą w życie w 2026 r., co doprowadzi do niewielkiej redukcji. Ogólnie jednak poziom pozostanie znacznie wyższy niż w 2022 roku.

2. ogromny wzrost kosztów w sektorze społecznym i młodzieżowym
Zmiany w budżecie mają szczególnie silny wpływ na wydatki w obszarach opieki nad dziećmi, ekonomicznej opieki nad młodzieżą i innych obszarach społecznych.

Deficyt ośrodków opieki dziennej nad dziećmi i opieki dziennej nad dziećmi:

• 2024: – 5.248.606 €
• 2025: – 6.420.897 €
• 2026: – 7.812.206 €
  
  

Deficyt w ekonomicznym dobrobycie młodzieży:

• 2024: – 10.272.079 €
• 2025: – 9.272.038 €
• 2026: – 12.981.555 €

Występuje tu niedobór strukturalny z wyraźną tendencją wzrostową. Wydatki w tych obszarach są wymagane przez prawo lub społeczeństwo i mogą być kontrolowane tylko w ograniczonym zakresie.

3. zaprzestanie wyodrębniania strat związanych z kryzysem
Do 2023 r. włącznie możliwe było wyodrębnienie w budżecie dodatkowych wydatków związanych z koronawirusem i wojną, a tym samym zneutralizowanie ich pod względem dochodów.

W 2023 r. nadal prowadziło to do poprawy dochodów o około 2,1 mln EUR. Od 2024 r. opcja ta została całkowicie wyeliminowana, co oznacza, że odpowiednie obciążenia mają bezpośredni wpływ na budżet.

4. znaczny spadek wpływówz podatku handlowego
Ogólna sytuacja gospodarcza ma bezpośredni wpływ na podatek handlowy - jedno z najważniejszych źródeł dochodów miasta.

• 2022: około 25 milionów euro
• 2024: około 21,5 mln euro
• 2025: 15,4 mln EUR
  
  

Oznacza to, że dochody w 2025 r. będą o prawie 10 mln euro niższe od poziomu z 2022 r. Ten ogromny spadek doprowadzi do znacznych niedoborów strukturalnych dochodów.

5. brak płynności i rosnące odsetki
Od 2025 r. bieżące dochody nie wystarczają już na pokrycie wydatków. Aby zapewnić wypłacalność, należy zaciągnąć milionowe pożyczki płynnościowe.

Można przewidzieć, że pożyczki te nie będą mogły zostać spłacone w krótkim okresie. Powoduje to dodatkowe obciążenia ze względu na znaczne odsetki od finansowania, co dodatkowo ogranicza budżet.

6. Ogólny wzrost cen spowodowany inflacją
Podobnie jak w przypadku gospodarstw domowych, budżet gminy jest również dotknięty znacznym wzrostem cen. Wydatki znacznie wzrosły, szczególnie w obszarach energii, sprzątania, kosztów utrzymania i usług budowlanych.

Te dodatkowe koszty związane z inflacją jeszcze bardziej pogłębiają niedobór strukturalny.

W ostatnich latach rząd federalny i rządy krajów związkowych stale przenosiły nowe zadania na gminy. W wielu przypadkach te dodatkowe obowiązki nie zostały jednak w pełni i trwale sfinansowane.

Znaczna część poniesionych dodatkowych kosztów pozostaje zatem w gminach i stanowi strukturalne i trwałe obciążenie budżetów gminnych.

Skutki są szczególnie widoczne w następujących obszarach:

1. opieka nad dziećmi i edukacja
Obszar ten jest jednym z największych czynników generujących koszty w budżetach gmin. Chociaż edukacja jest pierwotnie obowiązkiem krajów związkowych, władze lokalne w dużej mierze ponoszą odpowiedzialność finansową za infrastrukturę, budynki i personel.

• Ustawowe prawo do miejsc opieki nad dziećmi
  Od 2013 r. istnieje ustawowe prawo do miejsca opieki nad dziećmi od pierwszego roku życia. Rzeczywiste koszty operacyjne i osobowe regularnie znacznie przekraczają dotacje federalne i stanowe.
• Całodzienna opieka w szkołach podstawowych
  Od 2026 r. stopniowo wprowadzane będzie ustawowe prawo do całodziennej opieki. Będzie to wymagało znacznych inwestycji w budynki, wyposażenie i dodatkowy personel.
• Inclusion
  Wdrożenie wspólnego nauczania dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych wymaga adaptacji strukturalnych, dodatkowych specjalistów i personelu pomocniczego. Również w tym przypadku koszty i finansowanie często nie są zrównoważone.
  
  

2. sprawy społeczne i integracja
Wydatki społeczne stanowią obecnie jeden z największych bloków wydatków w wielu budżetach gmin.

• Zakwaterowanie i integracja uchodźców
  Od 2015/2016 roku i ponownie w wyniku wojny w Ukrainie, władze lokalne wykonują główną pracę w zakresie zakwaterowania, integracji i szkolnictwa. Zapewniane kwoty ryczałtowe często nie pokrywają w pełni rzeczywistych kosztów - zwłaszcza w przypadku zakwaterowania i opieki społecznej.
• Pomoc integracyjna
  Federalna ustawa o uczestnictwie rozwinęła wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Jednak rosnąca liczba przypadków i wyższe standardy jakości prowadzą do stale rosnących wydatków.
• Zasiłek obywatelski (SGB II)
  Władze lokalne ponoszą koszty zakwaterowania. Rosnące czynsze i większa liczba osób uprawnionych do zasiłków mają bezpośredni i pełny wpływ na budżet gminy.
  
  

3. cyfryzacja i modernizacja administracji

• Ustawa o dostępie online (OZG)
  Rząd federalny zobowiązuje administrację publiczną do oferowania prawie wszystkich usług w formie cyfrowej. Wdrożenie techniczne, wprowadzenie systemu, bezpieczeństwo IT i bieżąca konserwacja wiążą się ze znacznymi kosztami, z których większość pozostaje w gestii władz lokalnych.
• Reforma dodatków mieszkaniowych
  Znaczne rozszerzenie grupy osób uprawnionych doprowadziło do ogromnego wzrostu liczby wniosków, a tym samym do znacznej dodatkowej pracy administracyjnej. Odpowiednie dodatkowe zasoby kadrowe nie zostały jednak udostępnione w wystarczającym stopniu.
  
  

4. zadania związane z klimatem i mobilnością

• Miejskie planowanie ogrzewania
  Nowe wymogi prawne zobowiązują gminy do opracowania kompleksowych planów ogrzewania do 2026 lub 2028 r. Wymaga to kosztownych ekspertyz i wyspecjalizowanego personelu.
• Zwrot w ruchu drogowym
  Inwestycje w ścieżki rowerowe i lokalny transport publiczny są częściowo dotowane. Jednak długoterminowe koszty eksploatacji, utrzymania i monitorowania pozostają po stronie władz lokalnych i prowadzą do dodatkowych obciążeń w dłuższej perspektywie.

Nasze miasto może poczynić oszczędności tylko w tych obszarach, w których faktycznie ma własne pole manewru. Są to głównie obszary wolontariatu lub usług, w przypadku których nie ma prawnego obowiązku.

Jednak to właśnie tam cięcia często bezpośrednio dotykają obywateli i, co zrozumiałe, prowadzą do dyskusji i niechęci. Decyzja o treści tych środków została ostatecznie podjęta przez Radę w ramach dyskusji budżetowych.

Szczególnie intensywnie omawiane środki

• Zniesienie zniżki dla rodzeństwa na składki rodzicielskie dla ośrodków opieki dziennej i opiekunek do dzieci
  Wcześniej rodzeństwo było zwolnione ze składek. Regulacja ta została zniesiona w ramach konsolidacji budżetu. Należy jednak zauważyć, że drugi i trzeci rok przedszkola pozostają ustawowo wolne od składek.
• Zaprzestanie pracy integracyjnej przez Caritas w sektorze uchodźców
  Ma to szczególny wpływ na usługi takie jak wsparcie w znalezieniu i zarządzaniu zakwaterowaniem oraz opieką społeczną w ośrodkach zakwaterowania.
• Redukcja środków na ochronę klimatu i działania adaptacyjne
  W tym obszarze również dokonano cięć, aby zmniejszyć presję na środki budżetowe w perspektywie krótkoterminowej.
  
  

Zdecydowano o dalszych oszczędnościach

• Obszar kadr
  Redukcje etatów i zamrożenie zatrudnienia przyniosą oszczędności rzędu 700 000 euro w kolejnych latach.
• Wydarzenia, kultura i marketing miejski
  • Nagroda marketingowa będzie w przyszłości organizowana w okrojonej formie.
  • Festiwal balonów został odwołany.
  • "Kevelaer im Licht" odbywa się tylko raz na dwa lata.

Poprawa dochodów w celu ustabilizowania budżetu
Oprócz cięć wydatków przyjęto również środki mające na celu zwiększenie dochodów. Mają one wpływ na obywateli i firmy w różnych obszarach:

• Zwiększenie wkładu klubów w koszty operacyjne obiektów sportowych
• Wzrost składek na całodniowy program otwarty
• Zniesienie zwolnienia ze składek na opiekę nad dzieckiem dla rodzeństwa
• Wzrost podatku od nieruchomości A (grunty rolne)
• Wzrost podatku od nieruchomości B (nieruchomości zabudowane)
• Wprowadzenie podatku od nieruchomości C od 2027 r. dla nieruchomości nadających się do zabudowy, ale niezabudowanych
• Podwyżka podatku handlowego
• Wprowadzenie podatku od noclegów od 2027 r.
• Rozliczanie usług zajezdni dla stron trzecich w przyszłości w większym stopniu pokrywające koszty

Chociaż w ramach konsolidacji budżetu uzgodniono liczne oszczędności, nie dokonano ich we wszystkich kosztownych obszarach. Celowo unikano cięć, zwłaszcza w poszczególnych większych blokach wydatków.

Kryta pływalnia
Koszty krytej pływalni nie były zasadniczo kwestionowane podczas konsultacji. Ograniczenia działalności są obecnie uważane za politycznie nie do przyjęcia.

Ograniczenie działalności lub nawet zamknięcie oznaczałoby znaczne ograniczenie usług dla obywateli. Dotknęłoby to ich w szczególności:

• sporty szkolne i klubowe,
• lekcje pływania dla dzieci,
• Kursy rehabilitacyjne, zdrowotne i profilaktyczne oraz
• liczne zajęcia rekreacyjne.

Co więcej, nieużywany kryty basen stanowiłby znaczną ilość związanego kapitału bez żadnych korzyści społecznych. Wręcz przeciwnie: obecnie przygotowywana jest kompleksowa renowacja, w szczególności w zakresie dachu, elewacji i technologii wentylacji. Całkowite koszty wynoszą około 8 milionów euro. Złożono wniosek o dofinansowanie, aby projekt był opłacalny finansowo.

Basen odkryty
Zasadnicze cięcia w basenie odkrytym również nie były przedmiotem dyskusji. Należy zauważyć, że stowarzyszenie basenowe Kevelaer ponosi znaczną część kosztów i wysiłku organizacyjnego. Silne zaangażowanie wolontariuszy odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu basenu i przede wszystkim umożliwia jego funkcjonowanie.

Zamknięcie lub drastyczne cięcia zdewaluowałyby to zaangażowanie i trwale osłabiłyby strukturę wolontariatu, która rozwijała się przez lata.

Utrzymanie terenówzielonych
Oszczędności w utrzymaniu terenów zielonych przez zajezdnię również zostały odrzucone. W opinii organów politycznych standardy utrzymania zostały już zredukowane do minimum.

Ponadto, jako ośrodek pielgrzymkowy i uzdrowiskowy, Kevelaer jest szczególnie zależny od dobrze utrzymanego i atrakcyjnego krajobrazu miejskiego. Percepcja zewnętrzna to nie tylko kwestia estetyki, ale także jakości lokalizacji, turystyki i identyfikacji.

Podsumowanie
Podsumowując, można powiedzieć, że cięcia zostały dokonane w szczególności w usługach wolontariackich, w obszarach wydarzeń i społecznych, a także poprzez działania strukturalne w obszarach personelu i dochodów. Z drugiej strony, w obszarach o dużym znaczeniu społecznym, silnym zaangażowaniu wolontariuszy lub długoterminowym zaangażowaniu w infrastrukturę - takich jak baseny lub utrzymanie zieleni - celowo unikano drastycznych cięć.

Przyjęte środki konsolidacyjne nie pozostają bez konsekwencji dla obywateli. Znajdują one odzwierciedlenie zarówno w kategoriach finansowych, jak i w codziennych kontaktach z administracją. Dodatkowe obciążenia finansowe Wzrost podatku od nieruchomości i podatku handlowego spowoduje dodatkowe obciążenia, które bezpośrednio lub pośrednio wpłyną na właścicieli nieruchomości, najemców i przedsiębiorstwa. Ponadto nastąpi wyższy podział kosztów w poszczególnych obszarach, m.in.

• dla składek rodziców na ośrodki opieki dziennej,
• w otwartym całodniowym programie,
• i inne usługi komunalne.

Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to zauważalne dodatkowe obciążenie, zwłaszcza w czasie, gdy ogólnie wzrosły również prywatne koszty utrzymania.

• Wpływ na usługi i standardy
  W trakcie redukcji zatrudnienia i zamrożenia personelu mogą również wystąpić tak zwane standardowe redukcje. Przejawiają się one na przykład w
  
  
  • dłuższy czas przetwarzania,
  • ograniczona dostępność przez telefon,
  • lub dłuższy czas oczekiwania na wizytę.
    
    
  Celem jest dalsze niezawodne wypełnianie podstawowych zadań prawnych, nawet jeśli usługa w niektórych obszarach będzie mniej wygodna niż wcześniej.
  
  

• Cyfryzacja jako rekompensata
  Aby zminimalizować wpływ na obywateli, cyfryzacja ma być dalej rozwijana. Procesy mają zostać uproszczone i przyspieszone dzięki elektronicznym aplikacjom, cyfrowym spotkaniom i usługom online. W perspektywie średnioterminowej może to pomóc złagodzić niedobory personelu i uelastycznić dostęp do usług administracyjnych.
  
  

Podsumowanie
Środki redukcji kosztów doprowadzą do wyższych wkładów finansowych, a w niektórych przypadkach do zauważalnych zmian w usługach. Jednocześnie deklarowanym celem jest utrzymanie wydajności administracji poprzez modernizację strukturalną i cyfryzację, nawet w trudnych warunkach finansowych.

Niezależnie od koniecznych działań konsolidacyjnych, nasze miasto zachowuje zdolność do działania. Wszystkie działania, które są absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, będą nadal realizowane.

Należą do nich w szczególności inwestycje w centralne obszary infrastruktury, takie jak:

• Szkoły,
• Przedszkola,
• Stacje pożarowe
• i inne obiekty użyteczności publicznej.

Zadania te są niezbędne dla dobra wspólnego i bezpieczeństwa obywateli, dlatego nie podlegają dyskusji.

W przyszłości konieczne będzie jednak bardziej zdecydowane ustalenie priorytetów inwestycji i rozłożenie ich w czasie. Projekty będą staranniej koordynowane, a w razie potrzeby ich realizacja zostanie przedłużona, aby zmniejszyć obciążenie poszczególnych lat budżetowych i zapewnić stabilność finansową miasta.

Celem jest dalsze umożliwianie niezbędnych przyszłych inwestycji - ale w realistycznych, przystępnych ramach.

W kontekście napiętej sytuacji budżetowej poszczególne pierwotnie planowane projekty musiały zostać poddane ponownej ocenie, przełożone lub dostosowane pod względem zakresu. Celem jest dalsze umożliwienie niezbędnego rozwoju, ale w formie opłacalnej finansowo. Rozbudowa centrum szkolnego Pierwotnie planowana gruntowna rozbudowa centrum szkolnego o szacunkowych kosztach ponad 30 milionów euro została wstępnie odrzucona już w połowie ubiegłego roku. W świetle rozwoju sytuacji finansowej realizacja na taką skalę nie wydawała się już uzasadniona. Zamiast tego niezbędna rozbudowa ma być realizowana w mniejszych, indywidualnie wdrażanych środkach, aby zarówno pokryć zapotrzebowanie, jak i rozłożyć obciążenie inwestycyjne.

Szkoła podstawowa Hubertus
Decyzja o rozszerzeniu szkoły podstawowej Hubertus do trzech uczniów jest ponownie rozważana. Wynika to z faktu, że w istniejącej szkole podstawowej Antonius jest jeszcze wystarczająco dużo miejsca. Jako alternatywę można rozważyć remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej Hubertus, a także adaptację strukturalną w celu zapewnienia otwartego programu całodziennego i szkolnej pracy socjalnej. Ostateczna decyzja zależy w dużej mierze od wiarygodnego porównania kosztów poszczególnych opcji.

Systemy fotowoltaiczne
W przyszłości planowane projekty fotowoltaiczne powinny być realizowane tylko wtedy, gdy można udowodnić ich ekonomiczną opłacalność. Oznacza to, że będą one realizowane tylko wtedy, gdy będzie można zagwarantować ich zrównoważoną i ekonomiczną eksploatację. Biorąc pod uwagę obecną sytuację budżetową, same względy polityki klimatycznej lub środowiskowej nie są już wystarczające do uzasadnienia inwestycji.

Podsumowując, można zauważyć, że nie anulowano wszystkich projektów, a priorytetyzacja opiera się na opłacalności finansowej i racjonalności ekonomicznej. Projekty są dostosowywane w przypadku, gdy ich zakres lub harmonogram nie są już zgodne z obecną sytuacją budżetową.

Nawet w obecnej sytuacji nasze miasto nie jest niezdolne do działania. Nadal inwestujemy w ważne projekty i zapewniamy rzetelną realizację kluczowych zadań - na przykład w szkołach, przedszkolach, straży pożarnej i infrastrukturze.

Jednocześnie musimy być szczerzy: finansowe pole manewru znacznie się zmniejszyło. Niektóre decyzje nie są łatwe - a niektóre będą odczuwalne w codziennym życiu.

Oszczędności można poczynić przede wszystkim tam, gdzie nie ma obowiązku prawnego. Niestety ma to również wpływ na usługi, które wiele osób polubiło. W niektórych przypadkach standardy są obniżane lub usługi nie mogą być już oferowane całkowicie bezpłatnie w przyszłości.

Obecnie nie można całkowicie wykluczyć dalszych podwyżek podatków w nadchodzących latach. Zdajemy sobie jednak sprawę, że obywatele nie mogą być obciążani w nieskończoność. Ważne jest, abyśmy pamiętali o tym limicie.

Dlaczego po prostu nie oszczędzać pieniędzy?
Choć wydaje się to oczywiste, samo oszczędzanie pieniędzy nie rozwiąże problemu. Miasto, które nie będzie się rozwijać, w dłuższej perspektywie straci na atrakcyjności, a tym samym na dochodach.

Dlatego ważne jest, aby nadal inwestować w naszą przyszłość. Jednym z przykładów jest rozwój nowych obiektów komercyjnych. Kiedy istniejące firmy mogą się rozwijać, a nowe osiedlają się tutaj, tworzone są miejsca pracy. Wzmacnia to nasze miasto - dzięki dodatkowym wpływom z podatku handlowego i wyższemu udziałowi w podatku dochodowym.

Marketing miejski i oferta kulturalna nie zostaną zatem całkowicie zaprzestane. Są one częścią tego, co sprawia, że nasze miasto jest warte życia - zarówno dla mieszkańców, jak i gości oraz firm.

Co musimy powiedzieć realistycznie
Pomimo wszystkich naszych wysiłków, nie możemy się łudzić: Wyzwania finansowe są tak duże, że nie pokonamy ich wyłącznie własnymi siłami. Dotyczy to nie tylko naszego miasta, ale wielu gmin.

Aby stworzyć trwale stabilne warunki, konieczne będzie namacalne i niezawodne wsparcie ze strony rządów federalnych i stanowych.

Zgodnie z przepisami kodeksu gminnego, miasto objęte ochroną budżetu musi wykazać, że jest w stanie ponownie przedstawić zrównoważony budżet nie później niż w dziesiątym roku po zakończeniu roku budżetowego. Dla naszego miasta oznacza to obecnie rok 2036.

Obecne planowanie zakłada, że prawdopodobnie nie będzie możliwe osiągnięcie zrównoważonego budżetu przed 2036 rokiem.

Ważne jest, aby zrozumieć, że okres ten jest bardzo długi i będzie zależał od wielu czynników, z których wielu nie można jeszcze przewidzieć ani zaplanować. Należą do nich na przykład

• rozwój dochodów z podatku handlowego,
• zmiany gospodarcze,
• możliwe wsparcie ze strony rządów federalnych i stanowych.
  
  

W najlepszym scenariuszu przychody mogłyby się odbudować, a rządy federalne i stanowe mogłyby zapewnić gminom wystarczające długoterminowe wsparcie. Jeśli nastąpi to wcześniej, możliwe będzie wcześniejsze zakończenie ochrony budżetu. Decyzja w tej sprawie zostanie wówczas podjęta w porozumieniu z gminnym organem nadzorczym.